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IOT行业深度追踪系列第14期(2021年2月):2月天猫平台安卓品牌TWS销量强劲

时间:2021-04-05 13:29 来源: 作者: 点击:

IoT职业发货周期及线上出售调查:

  TWS耳机

  AirPods:三款AirPods上旬受新年影响发货周期有延伸,节后回落,下旬安稳在3天左右。2月份上旬受新年影响,三款Airpods发货周期动摇较大且相较1月末有所延伸。新年往后三款产品发货周期逐渐缩短,下旬安稳在3天左右。咱们一起也调查电商途径相关产品价格,AirPods Pro新年期间价格上升,二代无线充价格安稳,有线充价格有所动摇。全体来看,发货周期的表现反映AirPods供需现在处于相对平缓状况,一方面二代产品/Pro发布已别离约2年/1.5年时刻,需求动能趋弱,另一方面安卓端耳机功用逐渐完善,而且具有必定价格优势,或揉捏苹果端商场。

  安卓端:2月份天猫途径的各品牌官方旗舰店TWS产品销量约26万副,环比+3.3%,同比+56.34%。咱们调查天猫途径出售数据,2月采样产品来自各品牌官方旗舰店,估计占职业全体全途径销量的比例为个位数。2月份天猫途径的品牌TWS产品销量约25.78万副,环比+3.3%,同比+56.34%;1-2月累计销量50.73万副,同比+24.13%。分价位段销量来看,100元以下占比达13.38%,100-500元占比65.7%,500-1000元占比10.77%,1000元以上占比10.15%。分品牌而言,漫步者销量6.7万副,华为销量5.4万副,之后为、小米、QCY,别离占比13.8%、13.4%、10.1%,TOP5品牌销量占比达84.21%,同比-6.31pcts。2月份出售额维度来看,华为,漫步者,之后为万魔声学、、小米,别离占比6.4%、6.2%、5.5%。TOP5品牌出售额占比达78.05%,同比+7.62pcts。

  智能音箱:2月份天猫途径各品牌官方旗舰店显现智能音箱总销量约25.7万台,环比-16.2%,带屏音箱占比达17%,龙头厂商比例会集。咱们盯梢天猫途径2月份智能音箱的出售状况,采样产品来自各品牌官方旗舰店,估计占国内全途径销量占比10%左右。要点品牌2月线上总销量达25.7万台,环比-16.2%,全体均价在209元。分产品形状看,带屏版智能音箱销量占比到达17%。分品牌而言,阿里销量占比58%,CR3高达99.0%。

  智能手表:2月份智能手表天猫途径各品牌官方旗舰店总销量约5.47万只,同比+193.10%。咱们调查天猫途径线上出售状况,采样产品来自各品牌官方旗舰店,估计占全途径销量为个位数。要点品牌2月线上总销量达5.47万只,全体均价在992元。分类型看,成人/儿童智能手表出售1.94/3.53万块,别离占比35.49%/64.51%。分品牌而言,小天才销量占比45.91%,华为销量占比21.79%。

  AR/VR:2月份天猫途径VR/AR头显首要旗舰店总销量1004台,同比-38.86%。咱们调查天猫途径AR/VR的出售状况,采样产品来自各品牌首要旗舰店,估计占全途径销量1%。2月份线上途径总销量达1004台,其间AR 6台,VR 998台。分品牌看,PICO/爱奇艺/HTC销量别离为505/300/110台,占比50.3%/29.88%/10.96%。

  IoT职业动态更新:

  TWS耳机:

  华为发布新款TWS耳机Freebuds4i,定价499元,补齐中端商场产品线。2月21日,华为发布新款智能无线耳机FreeBuds4i,支撑自动降噪功用,价格499元。咱们以为,499元定价有助于补偿华为在中端TWS耳机商场的产品线空缺,自此华为将构成自上而下的FreebudsPro、Freebuds3、Freebuds4i的产品线布局。供给链方面,华为引进手机ODM厂商华勤通讯,也预示着智能耳机后端拼装环节或将进一步向具有产能优势和服务优势的龙头会集。此外Freebuds4i主控芯片为恒玄科技,表现其产品在智能音频商场的竞争力。

  小米发布Redmi AirDots 3,万魔发布ComfoBuds Pro降噪版。2月25日,万魔1MORE发布中端真无线自动降噪耳机ComofoBuds Pro舒适豆降噪版,价格599元。2月26日,小米发布了新款中低端TWS真无线耳机Redmi AirDots 3,价格199元。咱们以为自动降噪等功用在继续浸透,一起关于品牌厂商而言,以产品阵列掩盖不同价位段或是出售策略之一,其间华为、万魔是以中高阶产品为根底切入中低端,而小米则是以低端产品为根底逐渐切入中高阶产品。全体而言,咱们估计2021年全体品牌TWS耳机出货量近3亿副,其间下修苹果端出货量猜测至9000万-1亿副,安卓端约2亿副。

  智能音箱:2021年1月国内智能音箱销量同比-10%,屏幕音箱比例同比+5pcts,带屏/无屏分解继续。依据洛图科技数据,2021年1月我国智能音箱商场销量为368万台,同比下降10.3%,环比下降3.5%。1月屏幕音箱销量占比达26.0%,同比+4.7pcts,环比+3.6pcts。8寸及以上屏幕音箱商场比例达10.9%,同比+6.9pcts,环比+1.9pcts。现在我国智能音箱浸透率仍较低,未来作为固定场景下语音进口有望继续增加。Omdia估计2020年全球智能音箱出货量为1.36亿台,2025年有望到达3.45亿台。

  智能手表:2020年全球可穿戴设备出货1.93亿只,2021年将迎多款智能手表新品发布。CCS Insights 最新陈述显现,2020年可穿戴设备全体出货量为1.93亿只,同比增加约24%。其间,智能手表出货量为1.15亿只,智能手环出货量0.78亿只,估计全球可穿戴设备出货量2025年达3.88亿只。2021年,苹果、三星、华为将进一步扩展智能手表的产品线,其他安卓系厂商将逐渐补齐其在腕戴设备的占位,包含努比亚、Realme、OnePlus、魅族等。

  AR/VR:高通与歌尔股份联手,发布根据高通骁龙XR1的AR参阅规划。2月23日,高通正式发布了根据骁龙XR1途径的轻量级AR参阅规划,该设备由歌尔股份协力打造。咱们以为歌尔股份具有上游零部件+下流终端出产全产业链才能,而且供给索尼、Facebook等闻名客户,在PSVR、Facebook Quest2等产品上处于独供状况。后续跟着索尼新品迭代、其他终端客户产品推行,公司将在ARVR商场占有优势比例,估计2022年出货量达千万台。

  要点重视:

  咱们长时间看好未来IoT职业的继续生长,估计IoT设备将成为继PC、手机之后新一代强粘性硬件终端。中短期看,安卓端智能耳机浸透率仍低,相较于A端,咱们以为2021年安卓端TWS耳机的浸透速度和职业会集度趋势更好,弹性更强,出货量增速有望继续全年,达50%-100%,并带动职业敏捷向头部大客户及有资源和技术优势的品牌公司会集,咱们看好安卓端TWS耳机全年的龙头公司业绩弹性。主张重视弹性最大的上游主芯片环节,而且具有途径级才能的恒玄科技,其他零部件厂商包含兆易立异、汇顶科技,中游重视ODM/OEM厂商歌尔股份、立讯精细、闻泰科技、佳禾智能、精研科技、瀛通通讯、向阳科技,下流重视获益品牌会集的漫步者、安克立异、小米集团-W、传音控股;中期,估计智能手表集成运动、健康监测等功用将进一步涣散手机功用,成为TWS耳机后的第二个高增加点。主张重视歌尔股份、立讯精细、环旭电子等;长时间看,5G逐渐落地,AR/VR作为下一代根据视频的人机交互途径,在处理传输、内容等问题后估计将取得高确定性生长。主张重视歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份、水晶光电等。

  危险要素:下流需求不及预期;IoT开展不及预期,新式设备研制不及预期。